📰 电力设备行业：AIDC系列点评-海内外景气上行，看好AIDC全产业链放量
AI景气不改，全球资本持续加速投入，2026年前后北美巨头资本支出显著提升，推动AIDC需求与电力设备放量，行业景气预计保持在高位，全球市场对高效供电与高密度算力的需求持续上行。
800V HVDC正推动高密度算力供应结构的升级，替代54V供电以提升效率与空间利用率。英伟达计划自2027年起加速过渡，谷歌、Meta等也在推进±400V供电方案，国内厂商有望在2026年下半年实现首批出货，液冷技术将成为主流趋势。
液冷的三条路径并行推进，冷板、微通道与浸没式各有优势，全球液冷渗透率和市场空间在2026-2027年快速提升，北美电网缺电与变压器短缺叠加，推动AIDC配储、变压器及燃机等设备的外部市场扩张，中国厂商有较强的出海机会，投资方向涵盖AI电源、HVDC、SST、液冷和备电等。
🏷️ #AI景气 #HVDC #液冷 #AIDC
🔗 原文链接
📰 电力设备行业：AIDC系列点评-海内外景气上行，看好AIDC全产业链放量
AI景气不改，全球资本持续加速投入，2026年前后北美巨头资本支出显著提升，推动AIDC需求与电力设备放量，行业景气预计保持在高位，全球市场对高效供电与高密度算力的需求持续上行。
800V HVDC正推动高密度算力供应结构的升级，替代54V供电以提升效率与空间利用率。英伟达计划自2027年起加速过渡，谷歌、Meta等也在推进±400V供电方案，国内厂商有望在2026年下半年实现首批出货，液冷技术将成为主流趋势。
液冷的三条路径并行推进，冷板、微通道与浸没式各有优势，全球液冷渗透率和市场空间在2026-2027年快速提升，北美电网缺电与变压器短缺叠加，推动AIDC配储、变压器及燃机等设备的外部市场扩张，中国厂商有较强的出海机会，投资方向涵盖AI电源、HVDC、SST、液冷和备电等。
🏷️ #AI景气 #HVDC #液冷 #AIDC
🔗 原文链接
📰 AI的“电力心脏”告急！全球疯抢变压器，你的投资却可能押错了宝？
在夜幕覆盖的工业园区，三台印着中国西电的变压器正被拆解并运往海外数据中心，生动体现全球产能正被AI算力扩张压缩。北美一座数据中心因电力扩容延期三月，导致AI服务器集群三分之一无法上线，根本原因不是芯片短缺，而是定制高压变压器交付滞后。全球变压器订单已排到2027年，显示这不是周期波动，而是AI革命推动的基础设施重置。
产业可分三层：底层材料成本波动大；中层制造利润薄且竞争激烈；顶层是HVDC系统集成，壁垒高、利润丰。AI数据中心若采用大容量直流供电，换流环节减少，能效显著提升。未来三年，掌握HVDC和高端变压器的企业将构成核心护城河，与全球格局共振。
🏷️ #变压器 #HVDC #AI算力 #全球供应链 #中国制造
🔗 原文链接
📰 AI的“电力心脏”告急！全球疯抢变压器，你的投资却可能押错了宝？
在夜幕覆盖的工业园区，三台印着中国西电的变压器正被拆解并运往海外数据中心，生动体现全球产能正被AI算力扩张压缩。北美一座数据中心因电力扩容延期三月，导致AI服务器集群三分之一无法上线，根本原因不是芯片短缺，而是定制高压变压器交付滞后。全球变压器订单已排到2027年，显示这不是周期波动，而是AI革命推动的基础设施重置。
产业可分三层：底层材料成本波动大；中层制造利润薄且竞争激烈；顶层是HVDC系统集成，壁垒高、利润丰。AI数据中心若采用大容量直流供电，换流环节减少，能效显著提升。未来三年，掌握HVDC和高端变压器的企业将构成核心护城河，与全球格局共振。
🏷️ #变压器 #HVDC #AI算力 #全球供应链 #中国制造
🔗 原文链接
📰 信息化观察网 - 引领行业变革
AI驱动下，数据中心将采用800V HVDC供电架构，原因是算力芯片功耗上升与机架密度提升。高压趋势要求电源、变压器、线缆和连接器全面升级，以应对更高电压与更复杂的机房环境。2025-2026年OCP路线图提出主流方案将高压部分与计算部件分离，在侧置机柜实现HVDC直供，并在机架内采用50V总线以提升能效。
连接器方面，800V直流对安全与可靠性提出更高要求，额定电压需提升至1000–1500V，弧闪风险亦增。为实现冷插拔与热插拔保护，厂商在连接器前端或模块内集成继电器与保护电路，如安费诺BarKlip/PwrBlade HV、PwrBlade ULTRA HV等方案。TE的AMP+HVP800系列源自汽车，可平移到数据中心，借助汽车产业链提升成熟度。
🏷️ #HVDC #高压传输 #数据中心 #连接器
🔗 原文链接
📰 信息化观察网 - 引领行业变革
AI驱动下，数据中心将采用800V HVDC供电架构，原因是算力芯片功耗上升与机架密度提升。高压趋势要求电源、变压器、线缆和连接器全面升级，以应对更高电压与更复杂的机房环境。2025-2026年OCP路线图提出主流方案将高压部分与计算部件分离，在侧置机柜实现HVDC直供，并在机架内采用50V总线以提升能效。
连接器方面，800V直流对安全与可靠性提出更高要求，额定电压需提升至1000–1500V，弧闪风险亦增。为实现冷插拔与热插拔保护，厂商在连接器前端或模块内集成继电器与保护电路，如安费诺BarKlip/PwrBlade HV、PwrBlade ULTRA HV等方案。TE的AMP+HVP800系列源自汽车，可平移到数据中心，借助汽车产业链提升成熟度。
🏷️ #HVDC #高压传输 #数据中心 #连接器
🔗 原文链接
📰 下一代数据中心供电方案的核心 SST已成为资本市场角逐的新赛道
在AI算力爆发的数据中心浪潮中，电力设备正向智能化升级，固态变压器（SST）成为下一代供电方案的核心。SST基于电力电子技术，借助新型功率器件与中高频变压器实现高效、高集成，契合数据中心供电架构的发展趋势。
数据中心能耗与算力提升推动供电架构革新，海外CSP提出基于SST的AIDC配电方案，HVDC技术也将快速聚焦SST。随着供给端技术成熟，SST有望在2027年下半年放量，2029-2030年逐步成为AIDC柜外电源主流，2030年前全球市场规模有望超1000亿元。相关上市公司如新特电气在中压高频变压器领域取得突破，特锐德已实现110kV/220kV高压接入+SST一体化解决方案能力。
🏷️ #固态变压器 #数据中心 #AIDC #HVDC
🔗 原文链接
📰 下一代数据中心供电方案的核心 SST已成为资本市场角逐的新赛道
在AI算力爆发的数据中心浪潮中，电力设备正向智能化升级，固态变压器（SST）成为下一代供电方案的核心。SST基于电力电子技术，借助新型功率器件与中高频变压器实现高效、高集成，契合数据中心供电架构的发展趋势。
数据中心能耗与算力提升推动供电架构革新，海外CSP提出基于SST的AIDC配电方案，HVDC技术也将快速聚焦SST。随着供给端技术成熟，SST有望在2027年下半年放量，2029-2030年逐步成为AIDC柜外电源主流，2030年前全球市场规模有望超1000亿元。相关上市公司如新特电气在中压高频变压器领域取得突破，特锐德已实现110kV/220kV高压接入+SST一体化解决方案能力。
🏷️ #固态变压器 #数据中心 #AIDC #HVDC
🔗 原文链接
📰 AIDC高压直流技术（HVDC）为国产设备带来广阔市场机遇_九方智投
AIDC高压直流技术（HVDC）为国产电力设备带来了广阔的市场机遇。随着全球对AI算力需求的激增，预计到2026年，相关电力设备市场将迎来爆发式增长。特别是在变压器、开关柜、UPS等领域，国内头部企业如金盘科技、明阳电气等将受益于持续增长的订单，预计2025-2027年市场空间将达到数百亿元。
与此同时，全球数据中心的资本开支也在不断上升，预计到2025年，主要云厂的投资将超过3500亿美元，推动AI基础设施的快速发展。国内互联网巨头如腾讯、阿里巴巴等也在加大对AI算力基础设施的投入，进一步推动电力设备市场的繁荣。
在技术层面，800V HVDC和固态变压器等新技术的应用将提升电力设备的效率和可靠性。随着这些技术的逐步推广，预计未来几年内，国内外市场将迎来新的增长机遇，AIDC电力设备行业将持续向上发展。
🏷️ #AIDC #HVDC #电力设备 #市场机遇 #AI算力
🔗 原文链接
📰 AIDC高压直流技术（HVDC）为国产设备带来广阔市场机遇_九方智投
AIDC高压直流技术（HVDC）为国产电力设备带来了广阔的市场机遇。随着全球对AI算力需求的激增，预计到2026年，相关电力设备市场将迎来爆发式增长。特别是在变压器、开关柜、UPS等领域，国内头部企业如金盘科技、明阳电气等将受益于持续增长的订单，预计2025-2027年市场空间将达到数百亿元。
与此同时，全球数据中心的资本开支也在不断上升，预计到2025年，主要云厂的投资将超过3500亿美元，推动AI基础设施的快速发展。国内互联网巨头如腾讯、阿里巴巴等也在加大对AI算力基础设施的投入，进一步推动电力设备市场的繁荣。
在技术层面，800V HVDC和固态变压器等新技术的应用将提升电力设备的效率和可靠性。随着这些技术的逐步推广，预计未来几年内，国内外市场将迎来新的增长机遇，AIDC电力设备行业将持续向上发展。
🏷️ #AIDC #HVDC #电力设备 #市场机遇 #AI算力
🔗 原文链接
