📰 【午报】三大指数均跌超1%，电网设备逆势走强，贵金属、半导体集体调整
今日早盘市场震荡下挫，三大指数均跌超1%，创业板回落，半日成交额约1.64万亿，超3400只个股下跌。电网设备概念逆势走强，双杰电气、保变电气等涨停，白酒板块活跃，皇台酒业连板、水井坊涨幅明显，AI应用端局部拉升，遥望科技涨停，贵金属与半导体承压。
市场新闻聚焦，九部门印发《乐购新春》方案，鼓励以旧换新、线下零售及体验消费，推动汽车、家电、数码等展销，提升消费氛围。千问APP投入30亿启动春节请客计划，将于2月6日上线，联动淘宝闪购、飞猪、盒马等阿里生态，打造免单吃喝玩乐场景。
🏷️ #电网设备 #白酒板块 #算力租赁 #人工智能
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📰 【午报】三大指数均跌超1%，电网设备逆势走强，贵金属、半导体集体调整
今日早盘市场震荡下挫，三大指数均跌超1%，创业板回落，半日成交额约1.64万亿，超3400只个股下跌。电网设备概念逆势走强，双杰电气、保变电气等涨停，白酒板块活跃，皇台酒业连板、水井坊涨幅明显，AI应用端局部拉升，遥望科技涨停，贵金属与半导体承压。
市场新闻聚焦，九部门印发《乐购新春》方案，鼓励以旧换新、线下零售及体验消费，推动汽车、家电、数码等展销，提升消费氛围。千问APP投入30亿启动春节请客计划，将于2月6日上线，联动淘宝闪购、飞猪、盒马等阿里生态，打造免单吃喝玩乐场景。
🏷️ #电网设备 #白酒板块 #算力租赁 #人工智能
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📰 【午报】三大指数均跌超1%，电网设备逆势走强，贵金属、半导体集体调整 提供者 财联社
市场在2月2日早盘进入震荡调整，三大指数均下跌超1%，沪深两市半日成交额约1.64万亿，热点轮动较快，超3400只个股下跌。电网设备概念逆势走强，白酒与影视院线等题材活跃，AI应用端有局部拉升，遥望科技等涨停，市场情绪仍偏谨慎。
总体而言，资源、有色、油气等板块回落，半导体承压，贵金属下挫。消息面上，腾讯元宝上线春节红包、千问APP投入30亿等催化，算力租赁与AI应用继续活跃。综合看，市场以震荡调整为主，等待亏钱效应释放后再寻低吸机会，科技题材仍具结构性机会。
🏷️ #市场 #人工智能 #白酒 #半导体 #腾讯
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📰 【午报】三大指数均跌超1%，电网设备逆势走强，贵金属、半导体集体调整 提供者 财联社
市场在2月2日早盘进入震荡调整，三大指数均下跌超1%，沪深两市半日成交额约1.64万亿，热点轮动较快，超3400只个股下跌。电网设备概念逆势走强，白酒与影视院线等题材活跃，AI应用端有局部拉升，遥望科技等涨停，市场情绪仍偏谨慎。
总体而言，资源、有色、油气等板块回落，半导体承压，贵金属下挫。消息面上，腾讯元宝上线春节红包、千问APP投入30亿等催化，算力租赁与AI应用继续活跃。综合看，市场以震荡调整为主，等待亏钱效应释放后再寻低吸机会，科技题材仍具结构性机会。
🏷️ #市场 #人工智能 #白酒 #半导体 #腾讯
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📰 中国1月外汇储备数据将公布；欧洲央行将公布利率决议丨一周前瞻 - 21经济网
本周国内关注1月外汇储备与制造业PMI等数据及央行动向，政策走向对市场影响渐显。证监会强调防风险、促高质量发展，推动创业板改革、科创板落地及再融资便利性，提升市场包容性和吸引力。1月制造业PMI为49.3%，虽低于景气线，但高技术制造业继续扩张，产业结构正在优化。进一步提示市场对政策细节的关注。
数据显示本周沪深两市将有39家公司限售股解禁，总解禁量46.46亿股，解禁市值约1036亿元，信达证券、中微半导、长江电力居前。此外，1月29日以来上市公司改革、资本计价及再融资等议题持续热议，市场对后续改革预期增强。
🏷️ #资本市场 #新能源 #算力 #人工智能
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📰 中国1月外汇储备数据将公布；欧洲央行将公布利率决议丨一周前瞻 - 21经济网
本周国内关注1月外汇储备与制造业PMI等数据及央行动向，政策走向对市场影响渐显。证监会强调防风险、促高质量发展，推动创业板改革、科创板落地及再融资便利性，提升市场包容性和吸引力。1月制造业PMI为49.3%，虽低于景气线，但高技术制造业继续扩张，产业结构正在优化。进一步提示市场对政策细节的关注。
数据显示本周沪深两市将有39家公司限售股解禁，总解禁量46.46亿股，解禁市值约1036亿元，信达证券、中微半导、长江电力居前。此外，1月29日以来上市公司改革、资本计价及再融资等议题持续热议，市场对后续改革预期增强。
🏷️ #资本市场 #新能源 #算力 #人工智能
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📰 AI浪潮下电力变压器供不应求
根据伍德麦肯兹的最新报告，人工智能（AI）推动的数据中心升级导致电力变压器需求大幅超出供应，预计今年将超出30%。随着AI技术的快速发展，数据中心进入规模化建设阶段，电力基础设施需求也随之增加。变压器生产商Hitachi Energy警示，当前行业面临产能不足的困境，供需错配可能导致重要基础设施项目延期。
国内市场同样需求旺盛，特变电工等企业的订单持续增长，预计将保持稳定增长态势。浙江博菲电气的扩产计划显示出对绝缘材料的需求增加，这不仅填补了自身产能缺口，还将支撑下游变压器企业的生产。AI对变压器行业的影响是深层次的，需求和供应双重因素叠加，使变压器需求进入爆发期。
供需紧张的局面可能持续到2026年底，相关企业需关注能源政策与AI布局变化，及时调整策略以把握行业变革中的机会。头部企业可凭借技术和规模化优势获益，上游企业可通过扩产锁定需求，而新进入者则需聚焦细分市场以突破竞争壁垒。
🏷️ #人工智能 #电力变压器 #供需失衡 #产业链 #市场需求
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📰 AI浪潮下电力变压器供不应求
根据伍德麦肯兹的最新报告，人工智能（AI）推动的数据中心升级导致电力变压器需求大幅超出供应，预计今年将超出30%。随着AI技术的快速发展，数据中心进入规模化建设阶段，电力基础设施需求也随之增加。变压器生产商Hitachi Energy警示，当前行业面临产能不足的困境，供需错配可能导致重要基础设施项目延期。
国内市场同样需求旺盛，特变电工等企业的订单持续增长，预计将保持稳定增长态势。浙江博菲电气的扩产计划显示出对绝缘材料的需求增加，这不仅填补了自身产能缺口，还将支撑下游变压器企业的生产。AI对变压器行业的影响是深层次的，需求和供应双重因素叠加，使变压器需求进入爆发期。
供需紧张的局面可能持续到2026年底，相关企业需关注能源政策与AI布局变化，及时调整策略以把握行业变革中的机会。头部企业可凭借技术和规模化优势获益，上游企业可通过扩产锁定需求，而新进入者则需聚焦细分市场以突破竞争壁垒。
🏷️ #人工智能 #电力变压器 #供需失衡 #产业链 #市场需求
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📰 国信证券-中恒电气-002364-数据中心HVDC先行者，AI算力浪潮下迎来长期机遇-250814
公司成立于1996年，专注于电源领域，产品广泛应用于通信和电力等行业。其业务涵盖电力电子制造和能源互联网，数据中心电源收入占比达到34%。公司是国内HVDC供电方案的先驱，牵头制定了相关国家和行业标准，持续引领产品升级，满足快速增长的人工智能算力中心需求。
通过提升供电电压，±400V/800V HVDC应用迎来了拐点，提升供电效率的同时减少发热。行业巨头如谷歌和英伟达已陆续发布相应架构，未来有望实现规模化应用。固态变压器作为实现新供电架构的可选方式，具有占地小、效率高的优点。
预计到2030年，全球AI数据中心HVDC市场空间将达620亿元，公司推出的800V大功率整流模块将进一步推动产品升级。盈利预测显示，2025-2027年公司净利润大幅增长，当前股价对应的PE也在逐步下降，展现出良好的投资价值。
🏷️ #电源行业 #HVDC供电 #数据中心 #人工智能 #固态变压器
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📰 国信证券-中恒电气-002364-数据中心HVDC先行者，AI算力浪潮下迎来长期机遇-250814
公司成立于1996年，专注于电源领域，产品广泛应用于通信和电力等行业。其业务涵盖电力电子制造和能源互联网，数据中心电源收入占比达到34%。公司是国内HVDC供电方案的先驱，牵头制定了相关国家和行业标准，持续引领产品升级，满足快速增长的人工智能算力中心需求。
通过提升供电电压，±400V/800V HVDC应用迎来了拐点，提升供电效率的同时减少发热。行业巨头如谷歌和英伟达已陆续发布相应架构，未来有望实现规模化应用。固态变压器作为实现新供电架构的可选方式，具有占地小、效率高的优点。
预计到2030年，全球AI数据中心HVDC市场空间将达620亿元，公司推出的800V大功率整流模块将进一步推动产品升级。盈利预测显示，2025-2027年公司净利润大幅增长，当前股价对应的PE也在逐步下降，展现出良好的投资价值。
🏷️ #电源行业 #HVDC供电 #数据中心 #人工智能 #固态变压器
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