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📰 2.9早：积成电子，海南发展，协鑫集成，华天科技，隆基绿能，TCL科技，澜起科技，浙江世宝。

上周五指数低开后快速拉升，成交量约2万亿，地量明显。美股夜盘走强，日经期货与富时A50走强，市场情绪乐观。距离春节仅剩五日，前期高位板块如航天、算力如现中阳，逢高应减仓。太空光伏和AI应用或成节前主线，具备事件驱动潜力。
板块跟踪，积成DZ受惠电网设备与特高压，北美订单增多，基本面领先。海南发展在免税政策推动下热度上升，若走出中阳或形成多方格局。协鑫集成在光伏放量，隆基布局储能与太空光伏，华天封装受AI需求提振。TCL与澜起等龙头也具备趋势性机会。

🏷️ #太空光伏 #AI应用 #电网设备 #免税 #光伏龙头

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📰 智通决策参考︱电力设备维持高景气 免税概念或受追捧 提供者 智通财经

美联储新任主席沃什的务实风格获市场认可，美元压力转缓，地产松动。伊朗局势紧绷，美国军力持续向中东集结，若爆发冲突将引发区域性风险；需警惕贵金属去杠杆带来的流动性波动。周内关注日本众院选举及美1月非农数据潜在影响。
黄金市场短期波动仍存，金饰消费的滞后性提升了盈利韧性。变压器供需紧张，中国成为全球最大产区，出口规模有望继续增长。海南及港股板块在免税与旅游复苏中受益，相关并购及品牌引入将推动高端消费与开放窗，未来增长仍看好。

🏷️ #美联储 #中东局势 #变压器 #免税 #高端消费

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📰 收评 变压器、直流输电大涨

自开盘起，变压器、直流输电、特高压等相关板块领涨，涨幅集中在4%至6%区间，成为市场焦点。具体看，双杰电气、广电电气、中国西电等龙头股涨停或强势上涨，成交额及换手率显著偏高，体现出资金对电力装备及相关产业链的持续看好。午后板块延续走强，变压器、直流输电与特高压概念持续上涨，龙头股继续涨停，成交额与换手率维持高位，显示资金对电力装备及高端制造看好升温。除电力板块外，免税、航母产业、大飞机、盐化工等主题也有拉升，形成多点开花的结构性行情。

🏷️ #变压器 #直流输电 #特高压 #电力物联网 #免税

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