📰 电力设备及新能源行业周报：“十五五”提出加力建设新型能源基础设施，产业链价格短期承压
本周行业要点聚焦新能源基础设施建设推进和市场供需变化。国家能源局数据显示，2026年2月绿证核发量达1.98亿个，涉及61.02万可再生发电项目，交易绿证及按年限的绿证交易规模显著，显示可再生能源市场活跃度提升。1-2月全社会用电量同比增长6.1%，分产业看，第二产业用电增速较高，工业与高技术装备制造业用电表现突出，第三产业和居民用电也呈增长态势，反映经济活动回暖及新能源渗透。为提升能源系统效率，四部门发布节能装备发展方案，强调提升风电、光伏等领域变压器能效与系统适配性，到2028年实现新增与在役节能变压器显著提升，推动碳减排整体进程。硅料、硅片、电池片及组件价格波动明显，需求疲软、库存高企与海外订单回流共同影响短期价格，行业在光储、BC新技术、国产替代等方向存在投资机会。关注光伏产业链上下游的龙头与创新企业，以及太空光伏相关企业的潜在增长点。风险方面，新增装机不及预期、价格波动、政策变化及区域性进展不及预期需关注。
🏷️ #绿证 #用电量 #新能源 #光伏 #变压器
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📰 电力设备及新能源行业周报：“十五五”提出加力建设新型能源基础设施，产业链价格短期承压
本周行业要点聚焦新能源基础设施建设推进和市场供需变化。国家能源局数据显示，2026年2月绿证核发量达1.98亿个，涉及61.02万可再生发电项目，交易绿证及按年限的绿证交易规模显著，显示可再生能源市场活跃度提升。1-2月全社会用电量同比增长6.1%，分产业看，第二产业用电增速较高，工业与高技术装备制造业用电表现突出，第三产业和居民用电也呈增长态势，反映经济活动回暖及新能源渗透。为提升能源系统效率，四部门发布节能装备发展方案，强调提升风电、光伏等领域变压器能效与系统适配性，到2028年实现新增与在役节能变压器显著提升，推动碳减排整体进程。硅料、硅片、电池片及组件价格波动明显，需求疲软、库存高企与海外订单回流共同影响短期价格，行业在光储、BC新技术、国产替代等方向存在投资机会。关注光伏产业链上下游的龙头与创新企业，以及太空光伏相关企业的潜在增长点。风险方面，新增装机不及预期、价格波动、政策变化及区域性进展不及预期需关注。
🏷️ #绿证 #用电量 #新能源 #光伏 #变压器
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📰 短线攻击力度最强的一个板块——光伏
文章聚焦A股市场的光伏与电力板块行情及其后续走向。文中指出涨幅超过10%的公司中，电力占比甚高，光伏是分支攻击力最强的领域，后续可能出现“后来居上”的局面。利集团、拓日新能等龙头股在潜伏后表现积极，给出翻倍潜力的判断；若拓日新能继续顶住抛压封板，其翻倍概率也较大，且若出现假突破需警惕类似美利云的走势。作者对选定个股信心较强，若无重大利空，后续拉升空间较大。文章还建议关注光伏板块的后排机会及变压器板块，原因在于AI高速发展带来巨大的电力需求与变压器供需缺口。数据方面提及超大规模AI数据中心用电负荷极高，以及AI大模型从训练走向推理阶段将带来持续耗电，全球数据中心耗电量及供应缺口预测支撑变压器等相关设备需求。总体而言，大盘今日缩量反弹，如若明日放量不足，应警惕二次回踩风险。
🏷️ #光伏 #电力 #变压器 #AI用电 #涨停
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📰 短线攻击力度最强的一个板块——光伏
文章聚焦A股市场的光伏与电力板块行情及其后续走向。文中指出涨幅超过10%的公司中，电力占比甚高，光伏是分支攻击力最强的领域，后续可能出现“后来居上”的局面。利集团、拓日新能等龙头股在潜伏后表现积极，给出翻倍潜力的判断；若拓日新能继续顶住抛压封板，其翻倍概率也较大，且若出现假突破需警惕类似美利云的走势。作者对选定个股信心较强，若无重大利空，后续拉升空间较大。文章还建议关注光伏板块的后排机会及变压器板块，原因在于AI高速发展带来巨大的电力需求与变压器供需缺口。数据方面提及超大规模AI数据中心用电负荷极高，以及AI大模型从训练走向推理阶段将带来持续耗电，全球数据中心耗电量及供应缺口预测支撑变压器等相关设备需求。总体而言，大盘今日缩量反弹，如若明日放量不足，应警惕二次回踩风险。
🏷️ #光伏 #电力 #变压器 #AI用电 #涨停
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📰 白云电器跌2.86%，成交额6.52亿元，近3日主力净流入-1.54亿
广州白云电器设备股份有限公司近来在市场上呈现一定的活跃态势。公司在变压器领域推出新型干式柔性直流换流变压器，属国内首创，技术性能要求高、结构复杂，但具备较高效费比和广阔应用前景，有望推动公司进入干变高端制造领域，形成新的利润增长点。公司主营为电力能源综合解决方案，覆盖智能电网、特高压、轨道交通和新能源领域，产品包括成套开关设备、变压器、电力电容器等，并与宁德时代存在中低压成套设备的合作，同时在光伏箱变、储能变压器柜等新能源配电产品方面与数字能源龙头开展合作，出口海外市场。近期资金方面主力净流入明显偏低，筹码分散，股价短期接近压力位，如突破可能带来上涨行情。公司基本面稳健，2015年起持续派现，2023至2024年间利润实现同比提升，未来在智能电网与新能源领域的持续布局有望支撑长期增长。
🏷️ #柔性直流换压 #宁德时代 #光伏 #特高压 #新能源
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📰 白云电器跌2.86%，成交额6.52亿元，近3日主力净流入-1.54亿
广州白云电器设备股份有限公司近来在市场上呈现一定的活跃态势。公司在变压器领域推出新型干式柔性直流换流变压器，属国内首创，技术性能要求高、结构复杂，但具备较高效费比和广阔应用前景，有望推动公司进入干变高端制造领域，形成新的利润增长点。公司主营为电力能源综合解决方案，覆盖智能电网、特高压、轨道交通和新能源领域，产品包括成套开关设备、变压器、电力电容器等，并与宁德时代存在中低压成套设备的合作，同时在光伏箱变、储能变压器柜等新能源配电产品方面与数字能源龙头开展合作，出口海外市场。近期资金方面主力净流入明显偏低，筹码分散，股价短期接近压力位，如突破可能带来上涨行情。公司基本面稳健，2015年起持续派现，2023至2024年间利润实现同比提升，未来在智能电网与新能源领域的持续布局有望支撑长期增长。
🏷️ #柔性直流换压 #宁德时代 #光伏 #特高压 #新能源
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📰 2.9早：积成电子，海南发展，协鑫集成，华天科技，隆基绿能，TCL科技，澜起科技，浙江世宝。
上周五指数低开后快速拉升，成交量约2万亿，地量明显。美股夜盘走强，日经期货与富时A50走强，市场情绪乐观。距离春节仅剩五日，前期高位板块如航天、算力如现中阳，逢高应减仓。太空光伏和AI应用或成节前主线，具备事件驱动潜力。
板块跟踪，积成DZ受惠电网设备与特高压，北美订单增多，基本面领先。海南发展在免税政策推动下热度上升，若走出中阳或形成多方格局。协鑫集成在光伏放量，隆基布局储能与太空光伏，华天封装受AI需求提振。TCL与澜起等龙头也具备趋势性机会。
🏷️ #太空光伏 #AI应用 #电网设备 #免税 #光伏龙头
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📰 2.9早：积成电子，海南发展，协鑫集成，华天科技，隆基绿能，TCL科技，澜起科技，浙江世宝。
上周五指数低开后快速拉升，成交量约2万亿，地量明显。美股夜盘走强，日经期货与富时A50走强，市场情绪乐观。距离春节仅剩五日，前期高位板块如航天、算力如现中阳，逢高应减仓。太空光伏和AI应用或成节前主线，具备事件驱动潜力。
板块跟踪，积成DZ受惠电网设备与特高压，北美订单增多，基本面领先。海南发展在免税政策推动下热度上升，若走出中阳或形成多方格局。协鑫集成在光伏放量，隆基布局储能与太空光伏，华天封装受AI需求提振。TCL与澜起等龙头也具备趋势性机会。
🏷️ #太空光伏 #AI应用 #电网设备 #免税 #光伏龙头
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📰 【盘前狙击】杭电股份、兖矿能源等有望表现强势！_九方智投
2026年1月，中国市场G.652.D单模光纤价格创近七年新高，平均价达35元/芯公里以上，显示AI算力爆发促使光纤成为刚需血管。大模型和数据中心建设日益密集，数据传输几乎全靠光纤承载，海外巨头持续下大单，全球一纤难求，高端光纤供应紧张。国家政策加码，万兆光网全面铺开，三大运营商光纤集采持续放量，家庭、企业、数据中心及跨城互联全场景正在推进。
电网方面，广东、江苏等地变压器厂已处满产，国家推出4万亿投资，电网进入十年难遇的超级周期。新基建升级不仅要畅通风电、光伏与水电的送出，还要靠智能调度、数字孪生等技术提升可靠性，柔性直流和海内外市场也在加速。相关龙头包括杭电股份、顺钠股份、宏盛华源、三变科技、双杰电气等，投资者可关注主力动向。
🏷️ #光纤 #电网 #新基建 #AI算力
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📰 【盘前狙击】杭电股份、兖矿能源等有望表现强势！_九方智投
2026年1月，中国市场G.652.D单模光纤价格创近七年新高，平均价达35元/芯公里以上，显示AI算力爆发促使光纤成为刚需血管。大模型和数据中心建设日益密集，数据传输几乎全靠光纤承载，海外巨头持续下大单，全球一纤难求，高端光纤供应紧张。国家政策加码，万兆光网全面铺开，三大运营商光纤集采持续放量，家庭、企业、数据中心及跨城互联全场景正在推进。
电网方面，广东、江苏等地变压器厂已处满产，国家推出4万亿投资，电网进入十年难遇的超级周期。新基建升级不仅要畅通风电、光伏与水电的送出，还要靠智能调度、数字孪生等技术提升可靠性，柔性直流和海内外市场也在加速。相关龙头包括杭电股份、顺钠股份、宏盛华源、三变科技、双杰电气等，投资者可关注主力动向。
🏷️ #光纤 #电网 #新基建 #AI算力
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