📰 【盘前狙击】协创数据、奕东电子等有望表现强势_九方智投
协创数据与广州开发区管委会签署了光芯片、光模块研发和生产建设项目合作协议，计划在广州开发区投资，专注于自主芯片研发超低功耗光模块，适用于AI算力中心和超算中心等高端场景。此项目将推动公司在光电领域的技术进步与市场拓展。
锦富技术在电话会议上透露，公司产能已全线排满，并完成新一轮扩产，预计春节前投产，已实现冷板及配套品类千万级别规模出货，年底前订单量级将显著提升，显示出公司在市场中的强劲表现。
美国市场面临变压器短缺，交货周期大幅延长，预计未来两年内需求将持续增长。中国变压器公司凭借产业链优势和认证，有望填补这一缺口，相关企业如伊戈尔和新特电气正在积极布局，满足北美市场对变压器的高需求。
🏷️ #光芯片 #变压器 #市场需求 #投资机会 #技术研发
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📰 【盘前狙击】协创数据、奕东电子等有望表现强势_九方智投
协创数据与广州开发区管委会签署了光芯片、光模块研发和生产建设项目合作协议，计划在广州开发区投资，专注于自主芯片研发超低功耗光模块，适用于AI算力中心和超算中心等高端场景。此项目将推动公司在光电领域的技术进步与市场拓展。
锦富技术在电话会议上透露，公司产能已全线排满，并完成新一轮扩产，预计春节前投产，已实现冷板及配套品类千万级别规模出货，年底前订单量级将显著提升，显示出公司在市场中的强劲表现。
美国市场面临变压器短缺，交货周期大幅延长，预计未来两年内需求将持续增长。中国变压器公司凭借产业链优势和认证，有望填补这一缺口，相关企业如伊戈尔和新特电气正在积极布局，满足北美市场对变压器的高需求。
🏷️ #光芯片 #变压器 #市场需求 #投资机会 #技术研发
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📰 10.14商业观察：固态电压器概念股汇总（附股）
随着AI技术的快速发展，固态变压器（SST）作为未来人工智能数据中心的理想供电解决方案，展现出高效率和小占地面积的优势。固态变压器采用电力电子技术，具有智能化功能，适用于智能电网和电动汽车充电站等领域。目前，虽然A股市场尚未有专注于固态变压器的公司，但已有多家上市公司在该领域进行布局，涵盖核心技术、设备制造和元器件供应等多个环节。
在核心技术与设备制造方面，国电南瑞、许继电气、思源电气等公司在智能电网和电力电子技术上具有强大实力，能够为固态变压器的应用提供技术支持。同时，斯达半导、时代电气等核心元器件供应商在IGBT等功率半导体领域也具备领先优势，为固态变压器的制造提供必要的元件。
固态变压器的潜在应用市场广泛，包括光伏逆变器和储能系统等领域。阳光电源和宁德时代等公司在这些应用场景中与固态变压器技术有天然的契合。尽管固态变压器的商业化程度尚低，相关公司仍需关注技术进展和政策动向，以把握未来的投资机会。
🏷️ #固态变压器 #电力电子 #智能电网 #投资机会 #技术布局
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📰 10.14商业观察：固态电压器概念股汇总（附股）
随着AI技术的快速发展，固态变压器（SST）作为未来人工智能数据中心的理想供电解决方案，展现出高效率和小占地面积的优势。固态变压器采用电力电子技术，具有智能化功能，适用于智能电网和电动汽车充电站等领域。目前，虽然A股市场尚未有专注于固态变压器的公司，但已有多家上市公司在该领域进行布局，涵盖核心技术、设备制造和元器件供应等多个环节。
在核心技术与设备制造方面，国电南瑞、许继电气、思源电气等公司在智能电网和电力电子技术上具有强大实力，能够为固态变压器的应用提供技术支持。同时，斯达半导、时代电气等核心元器件供应商在IGBT等功率半导体领域也具备领先优势，为固态变压器的制造提供必要的元件。
固态变压器的潜在应用市场广泛，包括光伏逆变器和储能系统等领域。阳光电源和宁德时代等公司在这些应用场景中与固态变压器技术有天然的契合。尽管固态变压器的商业化程度尚低，相关公司仍需关注技术进展和政策动向，以把握未来的投资机会。
🏷️ #固态变压器 #电力电子 #智能电网 #投资机会 #技术布局
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📰 SST（固态变压器）重塑未来AIDC供电架构 | 券商晨会
中金公司近期研报显示，固态变压器（SST）将在未来的AI供电架构中扮演重要角色，随着供电架构向800V HVDC的升级，SST有望成为最优的技术选择。头部云厂商加大了资本开支，推动AIDC建设，SST方案的性能优势逐渐显现，且在技术发展过程中，降本空间仍然较大。国内外厂商积极布局这一技术，特别是全球龙头企业如伊顿和台达早已进行储备。
同时，中信证券指出，欧洲SAF（可持续航空燃料）价格持续上涨，已突破2700美金/吨。随着高额补贴计划和强制添加政策的施行，SAF需求有望在未来实现爆发。尽管国内供给和出口许可证审批进展缓慢，加之SAF工厂的密集检修，供应紧张的局面可能会继续维持，值得关注主要行业玩家的动向。
此外，银河证券提醒关注机场板块的投资机会。尽管市场对免税协议重签后扣点率的悲观情绪已被市场充分反映，但未来国际航班客流的恢复将成为机场板块的重要驱动力。此外，宏观经济和内需消费的复苏也有望提升2025年的商业客单价。虽然免税扣点率难以回到疫情前的高位，但重奢品牌的入驻或将带来新的增长点。
🏷️ #固态变压器 #SAF价格 #机场板块 #投资机会 #供应紧张
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📰 SST（固态变压器）重塑未来AIDC供电架构 | 券商晨会
中金公司近期研报显示，固态变压器（SST）将在未来的AI供电架构中扮演重要角色，随着供电架构向800V HVDC的升级，SST有望成为最优的技术选择。头部云厂商加大了资本开支，推动AIDC建设，SST方案的性能优势逐渐显现，且在技术发展过程中，降本空间仍然较大。国内外厂商积极布局这一技术，特别是全球龙头企业如伊顿和台达早已进行储备。
同时，中信证券指出，欧洲SAF（可持续航空燃料）价格持续上涨，已突破2700美金/吨。随着高额补贴计划和强制添加政策的施行，SAF需求有望在未来实现爆发。尽管国内供给和出口许可证审批进展缓慢，加之SAF工厂的密集检修，供应紧张的局面可能会继续维持，值得关注主要行业玩家的动向。
此外，银河证券提醒关注机场板块的投资机会。尽管市场对免税协议重签后扣点率的悲观情绪已被市场充分反映，但未来国际航班客流的恢复将成为机场板块的重要驱动力。此外，宏观经济和内需消费的复苏也有望提升2025年的商业客单价。虽然免税扣点率难以回到疫情前的高位，但重奢品牌的入驻或将带来新的增长点。
🏷️ #固态变压器 #SAF价格 #机场板块 #投资机会 #供应紧张
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