📰 财闻网
截至2月4日，市场呈分化，上证微涨，深证与创业板走弱。电力相关ETF及嘉泽新能等龙头涨幅明显，体现行业关注回暖。十五五期间国家电网固定资产投资预计4万亿元，较十四五增长40%，将聚焦绿色转型，风光新能源装机年均增量约2亿千瓦，非化石能源消费比重提升至25%，电能占终端能源比重达35%，有利于新型能源体系初步成形。
此外，全球AI算力爆发推动电力设备升级为算力基础设施，大批变压器厂产能趋满，面向数据中心的订单排到2027年，海外需求回暖迹象明显。南方电网2026年固定资产投资1800亿元，连续五年创新高；国网与南网将加速特高压建设和外送能力，推动电网数字化与智能化转型，行业景气度有望持续。
在海外和国内需求共振背景下，2025年主要电力设备出口793亿美元，同比增长约20%，变压器和高压开关出口增速分别约35%和30%，12月增速亦显著。十五五期间全国电网投资规模预计近5万亿元，南网约1万亿元，国家与区域投资叠加为电网设备产业提供长期支撑。
🏷️ #电网投资 #新能源 #变压器 #数字化
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截至2月4日，市场呈分化，上证微涨，深证与创业板走弱。电力相关ETF及嘉泽新能等龙头涨幅明显，体现行业关注回暖。十五五期间国家电网固定资产投资预计4万亿元，较十四五增长40%，将聚焦绿色转型，风光新能源装机年均增量约2亿千瓦，非化石能源消费比重提升至25%，电能占终端能源比重达35%，有利于新型能源体系初步成形。
此外，全球AI算力爆发推动电力设备升级为算力基础设施，大批变压器厂产能趋满，面向数据中心的订单排到2027年，海外需求回暖迹象明显。南方电网2026年固定资产投资1800亿元，连续五年创新高；国网与南网将加速特高压建设和外送能力，推动电网数字化与智能化转型，行业景气度有望持续。
在海外和国内需求共振背景下，2025年主要电力设备出口793亿美元，同比增长约20%，变压器和高压开关出口增速分别约35%和30%，12月增速亦显著。十五五期间全国电网投资规模预计近5万亿元，南网约1万亿元，国家与区域投资叠加为电网设备产业提供长期支撑。
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