📰 缺变压器，电网设备高景气赛道，国产变压器订单都排到2027年了，相关配套公司梳理，附股（特变电工，国电南瑞，科大智能）
全球算力爆发推动数据中心对变压器需求激增，全球交付周期在欧美仍偏长，行业紧缺态势显著。我国具备完整产业链与较短周转，海外供给受限时更显优势，国内厂商正扩大产能以服务国内外市场。预计2025年出口增幅将达约30%，超高压变压器已进入北美市场，充分体现国内供应链的全球竞争力与韧性。
政策方面，发改委与能源局推出容量电价机制，推动电量+容量双轨制，稳定新能源高比例并网下的供电。改革将重塑煤电与调节性电源的资产价值，提升储能与虚拟电厂等新业态的定价与应用，促使电网、光伏、风电等产业链协同升级，相关龙头有望获得持续投资机会。
🏷️ #变压器短缺 #容量电价 #新能源 #虚拟电厂 #电力市场
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📰 缺变压器，电网设备高景气赛道，国产变压器订单都排到2027年了，相关配套公司梳理，附股（特变电工，国电南瑞，科大智能）
全球算力爆发推动数据中心对变压器需求激增，全球交付周期在欧美仍偏长，行业紧缺态势显著。我国具备完整产业链与较短周转，海外供给受限时更显优势，国内厂商正扩大产能以服务国内外市场。预计2025年出口增幅将达约30%，超高压变压器已进入北美市场，充分体现国内供应链的全球竞争力与韧性。
政策方面，发改委与能源局推出容量电价机制，推动电量+容量双轨制，稳定新能源高比例并网下的供电。改革将重塑煤电与调节性电源的资产价值，提升储能与虚拟电厂等新业态的定价与应用，促使电网、光伏、风电等产业链协同升级，相关龙头有望获得持续投资机会。
🏷️ #变压器短缺 #容量电价 #新能源 #虚拟电厂 #电力市场
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