📰 中国造，数据中心电力“心脏”变压器热搜，新政容量电价出台，行业相关公司梳理，看好（特变电工，中国西电，科大智能）
北美缺电推动数据中心快速扩建，全球变压器成为最紧俏的工业产品。国内变压器厂产能已全面满负荷，面向数据中心的订单甚至排到2027年。美方交货周期由50周延长至127周，欧洲也存在拿不到货的情况。我国企业凭借完整产业链，在成本与交付上具备明显优势，预计2025年相关出口同比上涨约30%，江苏企业已把超高压变压器送往北美。
政策将电力市场改革从单一电量交易转向电量+容量双轨，容量电价补偿稳定可靠电源并提高系统安全。核心在于通过长期合同与灵活价格条款，提升市场资源配置效率，推动新能源与传统电源协同。产业链将受益于煤电价值回稳、灵活性电源溢价与设备升级，未来两到三年市场将覆盖五大赛道：电网与储能、可靠容量主体、新能源发电、虚拟电厂与需求侧、交易与碳市场。
🏷️ #变压器短缺 #数据中心 #容量电价 #新能源
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📰 中国造，数据中心电力“心脏”变压器热搜，新政容量电价出台，行业相关公司梳理，看好（特变电工，中国西电，科大智能）
北美缺电推动数据中心快速扩建，全球变压器成为最紧俏的工业产品。国内变压器厂产能已全面满负荷，面向数据中心的订单甚至排到2027年。美方交货周期由50周延长至127周，欧洲也存在拿不到货的情况。我国企业凭借完整产业链，在成本与交付上具备明显优势，预计2025年相关出口同比上涨约30%，江苏企业已把超高压变压器送往北美。
政策将电力市场改革从单一电量交易转向电量+容量双轨，容量电价补偿稳定可靠电源并提高系统安全。核心在于通过长期合同与灵活价格条款，提升市场资源配置效率，推动新能源与传统电源协同。产业链将受益于煤电价值回稳、灵活性电源溢价与设备升级，未来两到三年市场将覆盖五大赛道：电网与储能、可靠容量主体、新能源发电、虚拟电厂与需求侧、交易与碳市场。
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