https://bianyaqi.hangyexinwen.comhttps://bianyaqi.hangyexinwen.com/posts/1098https://bianyaqi.hangyexinwen.com/posts/1098Thu, 02 Apr 2026 05:58:53 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 算力狂飙：江苏AI硬件“爆单”，PCB、变压器、液冷市场迎爆发</b><br /><br />在全球AI算力基础设施进入快速扩张阶段，江苏省的AI硬件产业迎来前所未有的发展机遇。文章聚焦PCB、变压器和液冷系统三大板块的扩产与技术升级，呈现出产能快速扩张、需求旺盛的产业格局。PCB方面，AI服务器、数据中心和端侧产品对高多层、高速高密度互连的需求激增，江苏龙头如沪电、鹏鼎、东山均宣布巨额扩产，投资规模达到数百亿，预计2025年营业收入与净利润均保持较高增速。全球PCB市场在2024年超预期增长，2030年有望突破千亿美元级别，全球供应链正在进行“中国+N”的区域化重组，东南亚等地的产能释放将重塑竞争格局。变压器方面，算力中心成为新增长极，江苏亚威等企业在算力业务占比持续提升，定制化高端产品如超高压和算力专用变压器成为核心；中电变压器也在加速海外扩张，海外订单比重显著提高。液冷行业则因散热需求爆发而快速增长，龙头企业产能倍增，数据中心液冷技术逐步走向规模化应用，联合实验室和新一代冷却液的研发助力高效散热。总之，AI算力推动的不仅是产能的扩张，更是产业链的升级与格局重构，但也对产能、核心技术与市场竞争提出挑战。未来在AI算力持续增长背景下，具备高密度互连、高效散热、定制化解决方案与海外市场拓展能力的企业将更易脱颖而出。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23AI%E7%AE%97%E5%8A%9B">#AI算力</a> <a href="/search/%23PCB%E6%89%A9%E4%BA%A7">#PCB扩产</a> <a href="/search/%23%E6%B6%B2%E5%86%B7%E6%8A%80%E6%9C%AF">#液冷技术</a> <a href="/search/%23%E5%8F%98%E5%8E%8B%E5%99%A8%E8%A1%8C%E4%B8%9A">#变压器行业</a> <a href="/search/%23%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E5%8D%87%E7%BA%A7">#产业升级</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://m.sohu.com/a/1004362876_121924584?scm=10001.325_13-325_13.0.0-0-0-0-0.5_1334" target="_blank">原文链接</a>https://bianyaqi.hangyexinwen.com/posts/780https://bianyaqi.hangyexinwen.com/posts/780Thu, 05 Mar 2026 21:53:31 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 突发，利好不断，很强势！电网设备，或迎来黄金时代？（附名单）</b><br /><br />本文梳理了AI大模型对算力与电力需求激增的背景，以及在此背景下电网设备行业的机遇。首先提到MicroLED 等新热点方向与算力租赁、电网设备等领域共振，AI方向值得持续跟踪。随后重点分析了电力供应瓶颈对数据中心和AI算力的影响，指出美国数据中心用电量占比快速上升，传统输配电设备老化、交货周期长、停机风险高，促使全球头部云厂商向自建电源和微电网转型，推动对高效、紧凑、易部署的电力设备需求，如固态变压器SST、液冷电源、智能环网柜及预制式变电站等新一代能源基础设施。第三部分聚焦国内电网设备的优势与市场前景，强调技术落地（柔性直流、数字孪生、电网感知等）与订单放量并存，国内供应链在高毛利北美定制设备方面具备竞争力，未来五年电网投资将进入加速期。综合判断，固态变压器、液冷供电系统、智能配电与预制式变电站等领域将直接受益，电网设备有望成为AI时代的关键能源基座，相关企业或迎来新一轮增长窗口。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23AI">#AI</a> <a href="/search/%23%E7%94%B5%E7%BD%91%E8%AE%BE%E5%A4%87">#电网设备</a> <a href="/search/%23%E5%9B%BA%E6%80%81%E5%8F%98%E5%8E%8B%E5%99%A8">#固态变压器</a> <a href="/search/%23%E6%B6%B2%E5%86%B7%E4%BE%9B%E7%94%B5">#液冷供电</a> <a href="/search/%23%E9%A2%84%E5%88%B6%E5%BC%8F%E5%8F%98%E7%94%B5%E7%AB%99">#预制式变电站</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://caifuhao.eastmoney.com/news/20260305211427742423960" target="_blank">原文链接</a>https://bianyaqi.hangyexinwen.com/posts/622https://bianyaqi.hangyexinwen.com/posts/622Wed, 11 Feb 2026 15:44:44 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 电力设备行业：AIDC系列点评-海内外景气上行，看好AIDC全产业链放量</b><br /><br />AI景气不改，全球资本持续加速投入，2026年前后北美巨头资本支出显著提升，推动AIDC需求与电力设备放量，行业景气预计保持在高位，全球市场对高效供电与高密度算力的需求持续上行。<br />800V HVDC正推动高密度算力供应结构的升级，替代54V供电以提升效率与空间利用率。英伟达计划自2027年起加速过渡，谷歌、Meta等也在推进±400V供电方案，国内厂商有望在2026年下半年实现首批出货，液冷技术将成为主流趋势。<br />液冷的三条路径并行推进，冷板、微通道与浸没式各有优势，全球液冷渗透率和市场空间在2026-2027年快速提升，北美电网缺电与变压器短缺叠加，推动AIDC配储、变压器及燃机等设备的外部市场扩张，中国厂商有较强的出海机会，投资方向涵盖AI电源、HVDC、SST、液冷和备电等。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23AI%E6%99%AF%E6%B0%94">#AI景气</a> <a href="/search/%23HVDC">#HVDC</a> <a href="/search/%23%E6%B6%B2%E5%86%B7">#液冷</a> <a href="/search/%23AIDC">#AIDC</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://stock.stockstar.com/JC2026021100022640.shtml" target="_blank">原文链接</a>https://bianyaqi.hangyexinwen.com/posts/299https://bianyaqi.hangyexinwen.com/posts/299Fri, 09 Jan 2026 09:13:13 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 许继电气：具备固态变压器研发生产能力</b><br /><br />许继电气在投资者关系平台上回应了投资者的多个问题，首先介绍了公司的变压器年产能约为900万KVA，并表示具备固态变压器的研发和生产能力，但目前暂无相关产品供货。公司在电力电子和变压器等领域有长期的技术积累，显示出其在行业中的竞争力。<br /><br />关于液冷技术，许继电气表示目前主要应用于换流阀和储能设备，尚未在数据中心或服务器方面进行应用，未来是否有规划尚不明确。此外，公司在智能电网领域的优势包括科研创新、智能制造和优质服务等，尽管业绩稳健增长，但股价表现未能同步。<br /><br />董秘强调，二级市场的股票价格受多种因素影响，感谢投资者的关注与支持。这些信息为投资者提供了对公司现状的更全面了解，有助于其做出更明智的投资决策。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E8%AE%B8%E7%BB%A7%E7%94%B5%E6%B0%94">#许继电气</a> <a href="/search/%23%E5%8F%98%E5%8E%8B%E5%99%A8">#变压器</a> <a href="/search/%23%E6%B6%B2%E5%86%B7%E6%8A%80%E6%9C%AF">#液冷技术</a> <a href="/search/%23%E6%99%BA%E8%83%BD%E7%94%B5%E7%BD%91">#智能电网</a> <a href="/search/%23%E8%82%A1%E4%BB%B7">#股价</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://stock.stockstar.com/RB2026010900017156.shtml" target="_blank">原文链接</a>https://bianyaqi.hangyexinwen.com/posts/62https://bianyaqi.hangyexinwen.com/posts/62Fri, 19 Sep 2025 19:28:35 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 新特电气：公司变压器为高压变频器提供电压变换等功能</b><br /><br />新特电气在投资者关系平台上回应了投资者的多个问题，涉及公司产品和合作情况。首先，公司开发的磁集成变压器及液冷HVDC整流模块等产品虽未透露与微软、AWS或字节跳动的供货协议，但强调变压器是高压变频器的核心部分，能够为大型工业机器人提供多重电压变换及隔离功能。<br /><br />此外，董秘还提到公司在储能领域的液冷产品，包括液冷电池PACK等，主要用于满足液冷服务器的需求。虽然市场传闻公司与宇树公司有合作，但具体细节仍需关注公司的定期报告及公告，以获得最新信息。<br /><br />总体来看，新特电气致力于高压变频器和储能液冷产品的研发，积极响应市场对液冷技术的需求。公司在行业内的地位和影响力将持续受到关注，尤其是在人工智能和液冷技术快速发展的背景下。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E6%96%B0%E7%89%B9%E7%94%B5%E6%B0%94">#新特电气</a> <a href="/search/%23%E9%AB%98%E5%8E%8B%E5%8F%98%E9%A2%91%E5%99%A8">#高压变频器</a> <a href="/search/%23%E6%B6%B2%E5%86%B7%E6%8A%80%E6%9C%AF">#液冷技术</a> <a href="/search/%23%E5%82%A8%E8%83%BD%E4%BA%A7%E5%93%81">#储能产品</a> <a href="/search/%23%E5%B8%82%E5%9C%BA%E5%90%88%E4%BD%9C">#市场合作</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://stock.stockstar.com/RB2025091900005790.shtml" target="_blank">原文链接</a>